Proceso de Asesoramiento

 

 

Desarrollando su Perfil

Más a fondo: El proceso comienza con su Asesor Financiero mediante el análisis de todas sus necesidades financieras personales y de negocios.

Trabajando juntos: Identificamos y hablamos sobre sus expectativas en cuanto al rendimiento general de su portafolio.

Estableciendo límites: Se fijaran parámetros de sus inversiones y determinaremos su tolerancia de riesgo.

Comunicación constante: Finalmente, establecemos qué tan frecuentemente nos reuniremos con usted para revisar y hablar sobre su portafolio.

 

 

Propuesta de Inversión

Análisis estratégico: Su Asesor Financiero se reunirá con el Comité de Inversiones de Prival para desarrollar una variedad de estrategias de inversión donde nos aseguraremos que todas las estrategias cumplan con los objetivos, los límites y la tolerancia de riesgo, previamente identificados.

Recursos líderes: Utilizando herramientas estadísticas (tales como el Sistema Morningstar), su Asesor Financiero le ayudará a establecer la distribución de activos apropiada para sus objetivos financieros por medio de análisis cualitativos y cuantitativos de activos existentes proponiéndole una distribución óptima.

Diálogo abierto: Respondemos a sus preguntas y tomamos en cuenta sus sugerencias a través de todo el proceso. Para Prival es sumamente importante crear una buena relación entre el asesor y su cliente, y no implementamos ninguna estrategia hasta que esté completamente satisfecho con la propuesta y nos indique su autorización.

 

 

Implementación del Portafolio

Decisiones informadas: Al recibir su autorización de la estrategia de inversión que mejor le convenga, su Asesor Financiero creará varias propuestas de portafolios utilizando su perfil de inversiones para que usted escoja el que mejor le parece cumpla con sus necesidades.

 

 

Revisión de Portafolio

Una relación continúa: La gestión de un portafolio de inversiones es un proceso dinámico que requiere evaluación constante, y Prival está con usted en cada paso del camino. Su Asesor Financiero monitorea regularmente cualquiera fluctuación en su portafolio y se mantiene comunicado con el Comité de Inversiones. Juntos determinan si es necesario implementar cambios al portafolio para permanecer dentro de sus objetivos financieros. Le mantendremos informado si llegara a existir algún cambio en el ambiente macroeconómico o cualquier otro evento que afecte a su portafolio.

 

Manteniendo un balance. Un elemento importante de la revisión de su portafolio es obtener el balance. Es esencial poder restablecer el balance en la distribución de activos de su portafolio cuando sube o baja su valor. Como siempre es el caso con Prival, cualquier decisión es conjunta, participan ambos usted y su Asesor Financiero para considerar sus opciones. Y le brindamos toda la información y las herramientas que necesita para poder hacer los cambios necesarios a su portafolio.