Prival cuenta con amplia experiencia en la estructuración de financiamientos, realizando entre otras las siguientes actividades:
• Análisis y desarrollo de la estructura adecuada para las necesidades de cada cliente.
• Preparación y manejo de un modelo financiero que permita evaluar las diferentes opciones financieras.
• Presentación de la transacción a inversionistas, bancos, agencias multilaterales / Bancos de desarrollo, agencias calificadoras de riesgo y aseguradoras financieras principalmente a través de un detallado documento descriptivo o Memorando de Información.
• Coordinación de los procesos de Debida Diligencia.
• Coordinación de todos los aspectos regulatorios, incluyendo contratación de los servicios de asesores legales externos. Coordinación, junto con su asesor legal, de la redacción, negociación y firma de toda la documentación.
• Obtención de calificaciones de riesgo para las transacciones y evaluación del impacto de las mismas en las calificaciones de las partes.
• Asistencia en la selección y contratación de bancos, agentes colocadores, agentes fiduciarios y representantes comunes.
• Asesoramiento en el diseño e instrumentación de ofertas públicas de valores.
• Distribución y visitas a los inversores adecuados (road show).