El Programa de Portafolio Administrado es un programa de administración patrimonial que ofrece a nuestra clientela la asesoría personalizada que necesita sin costos por transacción y bajo una sola tasa. El objetivo del departamento de Inversiones, quien maneja este programa, es ofrecer un portafolio diversificado creado en base a las metas de inversión del cliente. Trabajamos de cerca con el cliente para entender su situación actual, tolerancia al riesgo, objetivos financieros, y otros factores a fin de determinar la mejor manera de manejar su dinero.

El producto le permite al cliente acceder al alto potencial de beneficios que ofrecen los mercados bursátiles internacionales, dejando la gestión del día a día de su cartera—incluyendo la investigación y la selección de inversiones y el reequilibrio periódico—en manos profesionales. Para cada portafolio se define junto al cliente la asignación de recursos, el horizonte de inversión, y la estrategia para obtener un mejor rendimiento y así el cliente puede despreocuparse por la gestión y operación de su cuenta, que queda bajo nuestra responsabilidad. El cliente recibe actualizaciones mensuales de su portafolio y reuniones trimestrales con el equipo de Inversiones para darle seguimiento a su cartera. 

El programa se dirige a aquellas personas que deseen invertir en el mercado bursátil como una inversión a largo plazo. El cliente ideal para el producto está enfocado en una cartera que proteja sus activos y le brinde un crecimiento suficiente a la larga para comprar una casa, financiar la educación de sus hijos, o prepararse para la jubilación.