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  • Crecimientos constante para su portafolio
  • Resultados Positivos
Estrategias de inversiones
Crecimientos constante para su portafolio
Resultados Positivos

Banca de Inversión

Banca de Inversión es la división del banco que se encarga de estructurar préstamos sindicados, emisiones de valores, y levantamientos de capital para sus clientes. Estas transacciones luego son distribuidas entre inversionistas individuales e institucionales. La división está enfocada en ofrecer soluciones de financiamiento a clientes corporativos para diversos usos como los son la financiación de proyectos, expansiones, mejoras de infraestructura, adquisiciones, entre otros. Estas soluciones se ofrecen a través de préstamos sindicados, emisiones de valores de renta fija o variable, financiamientos tipo ‘mezzanine’, entre otras estructuras y son distribuidas tanto en mercados locales como internacionales.
 

Prival cuenta con amplia experiencia en la estructuración de financiamientos, realizando entre otras las siguientes actividades:

• Análisis y desarrollo de la estructura adecuada para las necesidades de cada cliente. 
• Preparación y manejo de un modelo financiero que permita evaluar las diferentes opciones financieras.
• Presentación de la transacción a inversionistas, bancos, agencias multilaterales / Bancos de desarrollo, agencias calificadoras de riesgo y aseguradoras financieras principalmente a través de un detallado documento descriptivo o Memorando de Información.
• Coordinación de los procesos de Debida Diligencia.
• Coordinación de todos los aspectos regulatorios, incluyendo contratación de los servicios de asesores legales externos. Coordinación, junto con su asesor legal, de la redacción, negociación y firma de toda la documentación.
• Obtención de calificaciones de riesgo para las transacciones y evaluación del impacto de las mismas en las calificaciones de las partes.
• Asistencia en la selección y contratación de bancos, agentes colocadores, agentes fiduciarios y representantes comunes.
• Asesoramiento en el diseño e instrumentación de ofertas públicas de valores.
• Distribución y visitas a los inversores adecuados (road show).

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